韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀?與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。　

谙熟水性的青年天水（金康宇饰）赌钱亏了老本，已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番，还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋，天水见到了

为了躲避穷追不舍的内务探员，腐败的员警勉为其难地和叛逆青少女联手，企图在为时已晚前揭开阴谋。

资深警探具仁浩队长（宋康昊 饰）收到一宗飞机恐怖袭击的情报，调查期间却发现疑犯柳镇锡（任时完 饰）早已秘密登机，更惊觉爱妻亦登上了同一航班，使他倍感担忧。柳镇锡于三万呎高空中散播生化病毒，令乘客逐一离

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