故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰

富有正义感的民间侦探秦蟒受人所托暗自查询舞女被杀案，却被人利用卷入巨大的圈套中，最终排除万难阻止了恶人的阴谋，拯救了百姓。