故事发生在20世纪民国年间，镖师关宁（焦恩俊饰）与水云（苗圃饰）真心相爱。因意外水云腹中胎儿不幸夭折，并从此不能生育，为传宗接代关宁找了另一个能为其延续香火的女人罗玉（王宇婕饰），万念俱灰的水云回到了

一年前，义刚服装有限公司。职员黄丽丽服毒自杀，公司老板钟义刚突然血栓，不能说话。一年后，黄丽丽的男友，崔大亮却见到了惨死的黄丽丽向他索命!难道，这真的是传说的借尸还魂一年后，钟义刚的女儿钟晴她鬼使神差

千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水

一桩十九年未破的“八角亭悬案”让玄家人笼罩在阴霾下，亲人间的猜疑与疏离像水镇的氤氲般无法平静。当凶案再次出现，尘封的记忆和伤痛再次让玄家人陷入爱与恨的深渊……