甲府官员盐崎嘉门（今井健二 饰）大肆搜刮平民百姓，巨资贿赂江户老中谋求上位，为此不惜残害人命。当地甲源一刀流道场主真壁弥兵卫（西村晃 饰）为人刚正不阿，膝下育一子一女。儿子林太郎（近藤正臣 饰）自卑内

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。

妓女之女阿百（宫园纯子 饰）幼年丧母，身后的伤痕背负着母亲的悲痛和耻辱。长大后阿百学得一身杂耍好本领，间或靠仙人跳赚钱。铸币厂官员仙石伊织（南原宏治 饰）意欲强占阿百，被落魄浪人恩田新九郎（村井国夫